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【商道】日本电商市场洞察(上):每年“买买买”花费是中国的近2倍

发布时间:2018-11-14 发布者:深诺互动

世界第三大电商市场、发展速度最快的电商市场之一、人均网购年消费额超越美国……


日本,这个与我们一衣带水的邻国,正在成为中国出口跨境电商的新蓝海。


知己知彼百战不殆,想要掘金日本电商市场,首先得对它有个全面的了解。近期,深诺研究院发布了《日本电商市场报告》,从互联网市场、电商市场、支付市场、电商网站、网购行为特征、重要节日及畅销品等方面对日本电商市场进行了全面分析。今天,跨境整合营销专家阿诺为您分享“互联网市场概述”、“电商市场现状”及“支付市场分析”


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互联网市场概述

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数据显示,日本的移动互联网发展时间较早,经过早期的高速发展之后,从2014年开始行业进入瓶颈期,增速进一步放缓。预计至2018年,日本移动互联网的渗透率达到70.3%。从地区分布来看,日本移动互联网用户分布集中,主要覆盖东京地区,占比达到52%,其他地区的占比为48%。移动互联网用户的集中将有利于各类互联网产品的集中推广和运营。


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iOS在日本的市场占有率始终保持绝对优势,数据显示截至2017年,iOS在日本的市场占比达到68.6%,这一比例甚至超过了美国,更是领先于中国。研究表明,日本消费者对科技产品的追求推动了iOS在日本的占比。


Android系统在日本的市场占比接近三成左右,依然存在生存空间。而Windows系统已经退出历史舞台。


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电商市场现状

数据显示,2017年日本网上零售销售总额为1220亿美金,其中来自于移动端的贡献占比超过50%。从人均网购消费金额看,日本人均网购年消费$1164,超越了美国的$1156,且是中国的近2倍。因此我们判断,日本网购市场潜力巨大。


从用户规模看,日本网上购物习惯已经养成,2017年网购用户规模为7640万人,占总人口的60.1%。


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  • 日本线上交易:来自中美两国的商品合计18亿美元,预计2020年达到3.843万亿美元。

  • 人均储蓄$15万-$20万,60%的储蓄在银行账户中,处于流动状态。

  • 日本人尊崇本国文化,90%以上的日本人说日语,因此本地化尤为重要。

  • 关东及中京地区是日本商业最发达的区域,以实体商业为主。与此同时,网购商业较为发达;北海道、九州、冲绳地区的实体商业与中部地区比较相对较弱,网购的频率也较高。


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目前日本电商市场中,最大的品类是玩具、兴趣爱好和DIY产品,2017年该品类市场价值超220亿美元。另外,时尚配饰是最受欢迎的网购品类之一,而食品和饮品的电商销售额也在继续上升。整体上,高质量产品和知名度高的品牌产品需求很高。


  • 玩具、兴趣爱好和DIY产品


上架产品主要是动画手办及游戏角色相关产品,受欢迎的子类目包括文具、幸运护身符和电子游戏。


  • 家具及家电


日本电商市场中第二大受欢迎的品类是家具和家电,其中家居装饰和厨房用品是最大的子类目。


  • 食品及个护


零食和国外美食是日本消费者网购的主要品类之一,此外美国的保健品和法国的护肤品在日本的需求非常高。


  • 电子产品和媒体产品


日本消费者在购买电子产品前习惯去实体店进行试用。但在试用前大多数消费者会去电商网站查看产品评论和价格。


  • 时尚用品


服饰和时尚配饰需求在日本日益增长,通常是电商平台上最多类目和子类目的品类。


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支付市场分析


银行卡支付是日本最主要的在线支付方式。日本人由于对在线支付安全性的担心,所以在线支付在日本并不发达,更多的人习惯使用银行卡支付。数据显示,通过网络支付的比例合计约为9%。


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在日本,Visa在信用卡类型支付市场的占比最高,为42.3%。其次是Mastercard,市场占比36.6%。日本本土信用卡组织JCB在本国的市场占比为18.8%。


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信用卡支付和便利店支付是日本电商用户在支付时首选支付方式,占比分别为79.7%和34.4%;选择第三方支付的比例为16.4%,选择Paypal支付的比例为9.8%。


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研究表明,2017年iPhone在日本的市场占有率达到68.6%,这推动了Apple pay在日本电商支付中的使用率,数据显示,在电子商务中第三方支付渠道的占比中,Apple pay的占比为44.7%,位居榜首。其次值得关注的是,Alipay的比例已经达到9.9%。


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关于Konbini


这是一种便利店支付方式,在日本非常流行,amazon、stream等都支持Konbini支付,甚至日本航空都支持使用Konbini购买机票。


Konbini在日本的电商支付交易中占比25%左右,甚至有商户反馈他们日本客户中有40%的交易是通过Konbini支付完成的。


用户网上下单后可以去Lawson、Family Mart、Sunkus、Circle K、Ministop、Daily amazaki、7-Eleven等便利店完成支付,其中由于7-Eleven在日本广布分店,达12000家之多,在Konbini支付中占比最多。


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Konbini便利店支付在日本支付系统中的重要角色源于日本人在上世纪80年代就开始习惯去便利店支付日常生活电费水费等账单,而不是去银行柜台或者网上支付,至今这个习惯也被一直延续下来。调查显示,有三分之一的日本人每周会去便利店2-3次,17%的人每天都会去便利店。


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看到这里是否意犹未尽?


日本有哪些主要的电商网站、网购行为有哪些特征、哪些重要节日不容错过、哪些商品最为畅销……更多干货敬请期待!