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深诺智库丨《2018全球游戏行业白皮书》NO.2:全球手游市场概况

发布时间:2018-08-21 发布者:深诺互动

日前,深诺集团发布《2018年全球游戏行业白皮书》,以大数据分析为基础,全景式描绘了中国手游产业及出海概况,并针对海外目标市场洞察、消费者媒体接触习惯、广告与不同媒介渠道价值等进行解读,输出对游戏出海的系统分析和趋势判断。本周开始,深诺互动将推出系列分享,为大家呈现《2018年全球游戏行业白皮书》的丰富内容。


上周,我们分享了《2018年全球游戏行业白皮书》中的“洞悉中国手游产业及出海概况”。这周,我们继续分享“全球手游市场概况”。


全球游戏类App下载量主要来自安卓端,而得益于东南亚及印度新兴市场不断普及的智能机和网络渗透率,亚太贡献了最多的下载量和玩家数;收入则主要来自iOS端,亚太区为安卓及iOS端贡献了最多的收入,尽管苹果用户群体较富裕,随着安卓端不断增加的用户数,安卓端收入增速同样较快,不容小视。


全球游戏市场规模-分地区


  • 2018年全球游戏市场营收预计将达到1379亿美元,同比增长13.3%,其中亚太地区收入依然最多,贡献过半份额,且得益于印度及东南亚新兴市场的快速发展,增速最快,达到16.8%;其次是北美成熟市场


  • 同时,亚太拥有全球半数以上的游戏玩家,随着网络渗透率的不断提高及智能机的快速普及,亚太地区游戏用户增速达到8.6%;南美作为新兴市场,消费者信心有逐渐恢复的趋势,游戏用户同比增长9.5%,超过全球均值



全球游戏市场规模-分设备


  • 2018年,移动端为全球游戏市场贡献了过半收入,同比增长25.5%,同时玩家数增速稳定,依然备受欢迎;预计到2021年,将贡献接近60%的收入,其中单智能手机端就将贡献近半份额


  • 与移动端相反的是,PC端及游戏机端收入所占份额不断下降,增速缓慢,其中页游端无论从收入还是玩家数来看,均出现了持续负增长



全球移动游戏市场规模


  • 得益于东南亚互联网渗透率的不断提高及智能机的加速普及,亚太区贡献了约1/3的全球移动游戏收入,同比增长23.1%,增速较快;其次是北美,贡献了约1/5的收入,同比增长22.5%


  • 而新兴市场中东、非洲、南美及印度尽管暂时体量较小,但增速很快,潜力巨大



全球移动游戏企业转型趋势


  • 创新浪潮的催化剂


包括移动手机在内的智能移动终端的创新,例如柔性屏幕、AR/VR集成等,将加速全球移动游戏行业在品质和玩法的创新


  • 精细运营的转折点


移动游戏行业已进入稳定发展期,“短、平、快”产品不断被淘汰,精细运营将为玩家提供更好的体验和服务


  • 游戏公司的泛娱乐化


随着游戏IP价值不断被扩大,游戏公司开始尝试涉足IP品牌在影视、动漫等领域的衍生变现


游戏类App依然是吸金王


2017年全球App下载量主要来自非游戏类App;而从收入来看,无论是iOS还是安卓端,游戏类App收入占比都超过了3/4,依然是当之无愧的吸金王。



超3/4的每设备年度支出都花费在游戏类App


2017年,全球平均每设备年度游戏类App支出超过16美元,占年度App总支出的78.7%;预计2022年,每设备游戏类App年度支出将接近19美元。



全球智能手机操作系统市场分布


安卓系统依然占据最大的市场份额,占比超过76%,超过iOS份额的4倍。



全球各地区游戏类App下载量分布


  • 2017年,全球(除中国)游戏类App下载量达到335.6亿,同比增长13.83%,其中安卓端下载量占比约为82.39%,同比增长15.93%,而iOS的增长率仅为3.02%


  • 安卓端亚太区贡献了最多的下载量,其次是欧洲和南美,东南亚新兴市场及印度市场智能机的快速发展促成了安卓机用户的迅速上升,为安卓端下载量做出重要贡献;而iOS端下载主力则来自北美,其次是欧洲和亚太,但差别不大



全球各地区游戏类App收入分布


  • 2017年,全球(除中国)游戏类App收入约为256.9亿美元,同比增长16.40%;与下载量趋势相反,iOS收入占比超过53.17%,同比增长17.05%,这离不开苹果相对富裕的用户群;而安卓端用户群虽购买力较低,但得益于快速增长的用户量,增速与iOS相近,为15.67%


  • 在收入方面,亚太区依然贡献了最多的收入,其次是北美和欧洲;亚太区为iOS和安卓游戏类App分别贡献了52.12%和49.21%的收入



全球安卓端各手游类别渗透率分布


休闲类游戏因其受众广泛,门槛较低成为安卓端渗透率最高的手游类别,占比约为60%,其次是动作及赛车类游戏。



全球各地区手游各类别占比分布


  • 北美手游市场休闲类及卡牌博彩类游戏最受欢迎,占比超过全球均值,其次是策略模拟类游戏


  • 同样是手游成熟市场,欧洲手游玩家最喜欢策略模拟类游戏,其次是休闲类,占比均超过全球均值



全球各地区手游各类别占比分布(Cont.)


  • 南美手游玩家更倾向于策略模拟、动作及休闲类游戏,占比均超过全球均值

  • 与其他地区不同,亚太由于特殊的文化背景,尤其是日韩高度发达的游戏推动,角色扮演类游戏最受欢迎,其次是动作及策略模拟类


  • 策略模拟类游戏在中东及非洲市场同样备受欢迎,占比超过休闲类游戏的两倍



总结


  • 全球游戏类App下载量主要来自安卓端,而得益于东南亚及印度新兴市场不断普及的智能机和网络渗透率,亚太贡献了最多的下载量和玩家数;收入则主要来自iOS端,亚太区为安卓及iOS端贡献了最多的收入,尽管苹果用户群体较富裕,随着安卓端不断增加的用户数,安卓端收入增速同样较快,不容小视


  • 半数全球游戏收入来自移动端,亚太更是贡献了1/3的收入,新兴市场印度、南美及中东非洲尽管暂时体量较小,但增速很快,潜力巨大


  • 北美及欧洲手游玩家均青睐于休闲类及策略类游戏;南美、中东及非洲手游玩家喜爱策略模拟类游戏;而亚太由于特殊的文化背景,更喜欢重度游戏,尤其是角色扮演类游戏,其次是动作及策略模拟类游戏